Vive les vacances ! Le Père Noël a fini sa tournée, et il est très fatigué. Quitter le grand froid de la Laponie lui fera le plus grand bien. Son amie Iris, la petite renarde blanche des neiges, lui propose de rendre visite à son cousin Filou le renard roux, qui vit dans la forêt magique de Brocéliande.
Ravi, le Père Noël ne voit pas le temps passer dans ce monde enchanteur... 

Lorsque arrive le jour de la nouvelle tournée, catastrophe ! Il apprend qu'un de ses rennes ne peut plus voler. Filou a alors une idée : il connaît, à Ouessant, des drôles de bestioles qui pourront probablement les aider...