Qu’il est long le chemin pour devenir roi de Bretagne ! Le jeune Arthur en sait quelque chose, lui qui, pour mériter la couronne, doit affronter de nombreuses épreuves, souvent dangereuses mais toujours très drôles…

Arthur vient d’être couronné roi de Bretagne et a un peu de mal à s’habituer à sa nouvelle condition ; qui pourrait reprocher cela à un enfant dont le destin a basculé du jour au lendemain ?

Merlin continue l’éducation du jeune roi et souhaite qu’il fasse connaissance avec une apprentie-fée : Morgane. Elle est aussi la demi-soeur d’Arthur et jouera un grand rôle dans sa vie, selon l’enchanteur. Mais la rencontre ne se passe pas vraiment comme Merlin l’aurait souhaité : Morgane est moqueuse et manigance des plaisanteries qui mettent Arthur en mauvaise posture et le piquent dans son orgueil. Ils ne cessent de se chamailler. Merlin a toutefois une importante mission à leur confier, qui va nécessiter une collaboration à toute épreuve entre les deux jeunes ennemis : retrouver le bracelet de Gofannon qui procure l’invincibilité à celui qui le passe à son poignet. Il faut à tout prix éviter que celui-ci ne tombe entre de mauvaises mains…